姚秦三藏·鸠摩罗什·译

　　尔时观世音菩萨，即从座起，顶礼佛足，而白佛言：世尊！忆念我昔无数恒河沙劫，于时有佛，出现于世，名观世音。我于彼佛，发菩提心。彼佛教我，从闻思修，入三摩地。初于闻中，入流亡所。所入既寂，动静二相，了然不生。如是渐增，闻所闻尽。尽闻不住，觉所觉空。空觉极圆，空所空灭。生灭既灭，寂灭现前。忽然超越世出世间。十方圆明。获二殊胜：一者、上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来，同一慈力。二者、下合十方一切六道众生，与诸众生，同一悲仰。

　　世尊！由我供养观音如来，蒙彼如来，授我如幻闻熏闻修，金刚三昧。与佛如来，同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土。世尊！若诸菩萨，入三摩地，进修无漏，胜解现圆，我现佛身，而为说法，令其解脱。若诸有学寂静妙明，胜妙现圆，我于彼前，现独觉身，而为说法，令其解脱。若诸有学，断十二缘，缘断胜性，胜妙现圆，我于彼前，现缘觉身，而为说法，令其解脱。若诸有学，得四谛空，修道入灭，胜性现圆，我于彼前，现声闻身，而为说法，令其解脱。若诸众生，欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净，我于彼前，现梵王身，而为说法，令其解脱。若诸众生，欲为天主，统领诸天，我于彼前，现帝释身，而为说法，令其成就。若诸众生，欲身自在，游行十方，我于彼前，现自在天身，而为说法，令其成就。若诸众生，欲身自在，飞行虚空，我于彼前，现大自在天身，而为说法，令其成就。若诸众生，爱统鬼神，救护国土，我于彼前，现天大将军，身而为说法，令其成就。若诸众生，爱统世界，保护众生，我于彼前，现四天王身，而为说法，令其成就。若诸众生，爱生天宫，驱使鬼神，我于彼前，现四天王国太子身，而为说法，令其成就。若诸众生，乐为人王，我于彼前，现人王身，而为说法，令其成就。若诸众生，爱主族姓，世间推让，我于彼前，现长者身，而为说法，令其成就。若诸众生，爱谈名言，清净自居，我于彼前，现居士身，而为说法，令其成就。若诸众生，爱治国土，剖断邦邑，我于彼前，现宰官身，而为说法，令其成就。若诸众生，爱诸数术，摄卫自居，我于彼前，现婆罗门身，而为说法，令其成就。若有男子，好学出家，持诸戒律，我于彼前，现比丘身，而为说法，令其成就。若有女人，好学出家，持诸禁戒，我于彼前，现比丘尼身，而为说法，令其成就。若有男子，乐持五戒，我于彼前，现优婆塞身，而为说法，令其成就。若有女子，五戒自居，我于彼前，现优婆夷身，而为说法，令其成就。若有女人，内政立身，以修家国，我于彼前，现女主身，及国夫人，命妇大家，而为说法，令其成就。若有众生，不坏男根，我于彼前，现童男身，而为说法，令其成就。若有处女，爱乐处身，不求侵暴，我于彼前，现童女身，而为说法，令其成就。若有诸天，乐出天伦，我现天身，而为说法，令其成就。若有诸龙，乐出龙伦，我现龙身，而为说法，令其成就。若有药叉，乐度本伦，我于彼前，现药叉身，而为说法，令其成就。若乾闼婆，乐脱其伦，我于彼前，现乾闼婆身，而为说法，令其成就。若阿修罗，乐脱其伦，我于彼前，现阿修罗身，而为说法，令其成就。若紧那罗，乐脱其伦，我于彼前，现紧那罗身，而为说法，令其成就。若摩呼罗伽，乐脱其伦，我于彼前，现摩呼罗伽身，而为说法，令其成就。若诸众生，乐人修人，我现人身，而为说法，令其成就。若诸非人，有形无形，有想无想，乐度其伦，我于彼前，皆现其身，而为说法，令其成就，是名妙净三十二应，入国土身，皆以三昧，闻熏闻修，无作妙力，自在成就。

　　世尊！我复以此闻熏闻修，金刚三昧，无作妙力，与诸十方三世六道，一切众生，同悲仰故，令诸众生，于我身心，获十四种无畏功德：一者、由我不自观音，以观观者，令彼十方苦恼众生，观其音声，即得解脱。二者、知见旋复，令诸众生，设入大火，火不能烧。三者、观听旋复，令诸众生，大水所漂，水不能溺。四者、断灭妄想，心无杀害，令诸众生，入诸鬼国，鬼不能害。五者、熏闻成闻，六根销复，同于声听，能令众生，临当被害，刀段段坏，使其兵戈，犹如割水，亦如吹光，性无摇动。六者、闻熏精明，明遍法界，则诸幽暗性不能全，能令众生，药叉罗刹，鸠槃茶鬼，及毗舍遮，富单那等，虽近其傍，目不能视。七者、音性圆销，观听返入，离诸尘妄，能令众生，禁系枷锁，所不能著。八者、灭音圆闻，遍生慈力，能令众生，经过险路，贼不能劫。九者、熏闻离尘，色所不劫，能令一切多淫众生，远离贪欲。十者、纯音无尘，根境圆融，无对所对，能令一切忿恨众生，离诸嗔恚。十一者、销尘旋明，法界身心，犹如琉璃，朗彻无碍，能令一切昏钝性障，诸阿颠迦，永离痴暗。十二者、融形复闻，不动道场，涉入世间，不坏世界，能遍十方，供养微尘诸佛如来，各各佛边，为法王子，能令法界无子众生，欲求男者，诞生福德智慧之男。十三者、六根圆通，明照无二，含十方界，立大圆镜，空如来藏，承顺十方微尘如来，秘密法门，受领无失，能令法界无子众生，欲求女者，诞生端正，福德柔顺，众人爱敬，有相之女。十四者、此三千大千世界，百亿日月，现住世间诸法王子，有六十二恒河沙数，修法垂范，教化众生。随顺众生，方便智慧，各各不同，由我所得，圆通本根，发妙耳门，然后身心，微妙含容，周遍法界。能令众生，持我名号，与彼共持，六十二恒河沙，诸法王子，二人福德，正等无异。世尊！我一名号，与彼众多名号无异，由我修习，得真圆通，是名十四施无畏力，福备众生。

　　世尊！我又获是圆通，修证无上道故。又能善获，四不思议，无作妙德。一者、由我初获，妙妙闻心，心精遗闻，见闻觉知，不能分隔，成一圆融，清净宝觉。故我能现，众多妙容，能说无边，秘密神咒其中或现一首，三首，五首，七首，九首，十一首。如是乃至，一百八首，千首，万首，八万四千，烁迦罗首。二臂，四臂，六臂，八臂，十臂，十二臂，十四，十六，十八，二十，至二十四。如是乃至，一百八臂，千臂，万臂，八万四千，母陀罗臂。二目，三目，四目，九目。如是乃至，一百八目，千目，万目，八万四千，清净宝目。或慈，或威，或定，或慧，救护众生，得大自在。二者、由我闻思，脱出六尘，如声度垣，不能为碍。故我妙能，现一一形，诵一一咒，其形其咒，能以无畏，施诸众生。是故十方微尘国土，皆名我为，施无畏者。三者、由我修习，本妙圆通，清净本根。所游世界，皆令众生，舍身珍宝，求我哀愍。四者、我得佛心，证于究竟，能以珍宝，种种供养，十方如来。傍及法界，六道众生，求妻得妻，求子得子，求三昧，得三昧，求长寿，得长寿。如是乃至，求大涅槃，得大涅槃。佛问圆通，我从耳门，圆照三昧，缘心自在，因入流相，得三摩提，成就菩提，斯为第一。世尊！彼佛如来，叹我善得，圆通法门，于大会中，授记我为，观世音号，由我观听，十方圆明，故观音名，遍十方界。