备案“读秒”下的网贷行业众生相

继续自我出清的网贷行业，即将在2019年下半年开始启动备案试点。在网贷备案“读秒”的情况下，一些平台主动进行调整，转型发展别的业务模式；一些平台为了冲击监管设定的门槛加大资金力度完成增资实缴；还有一些未通过存管“白名单”的银行退出这波网贷备案浪潮，从野蛮生长到持续出清，再到巨头入场，网贷行业洗牌已进入深水区。

转型助贷、巨头入场、增资不断

网贷行业备案一直是业内关注的重点，关于备案时间也被多次提及，北京商报记者此前从北京互联网金融行业协会相关负责人处了解到，“互联网金融行业已得到高度的认可，从细节来看，监管马上就应该有重点动作，6月应该会有一些平台进入备案程序”。

在备案节点将至的情况下，一些平台调转船头转型别的业务模式。6月17日，国内第二家成功登陆纽交所的互联网金融平台信而富公开发布消息称，已正式与香港奥嘉教育科技签署合作协议，共同成立新的运营公司以机构资金为放款主体的助贷平台，为机构投资者提供从短期贷款到分期贷款的完整系列的助贷服务。信而富透露，正在停止网络借贷信息中介业务活动，向新的助贷业务模式转型。

此外，由于此前流传的《网络借贷信息中介机构有条件备案试点工作方案》在实缴注册资本金方面要求区域性经营机构不低于5000万元，全国性经营机构的要求不低于5亿元，平台的增资行动仍在继续。据零壹研究院数据显示，5月以来至少有9家平台增加了注册资本金，而目前已有至少32家平台的注册资本达到了5亿元。另有一些BATJ等互联网巨头入场投资网贷平台，例如，4月24日，京东数科新投资的P2P公司厦门易汇利网络借贷信息中介服务有限公司发生工商变更，注册资本由原来的2000万元人民币变更为5000万元人民币。

从现有的时间来看，第一批试点备案名单可能正处于即将“出炉”的倒计时中。网贷备案进入冲刺期什么样的平台有望率先拿到“入场券”？苏宁金融研究院院长助理薛洪言在接受北京商报记者采访时表示，首批备案名单市场关注度高、潜在影响大，入选名单大概率是头部中的头部，既要在合规方面要经得住市场的全面审查，又要在市场预料之中，不会引发市场对暂未入选平台的无端猜测。此外，分批试点虽有稳妥的一面，但首批备案的平台容易对市场资源产生虹吸效应，如引发出借人资金搬家，让暂未获备案的平台全面承压。为此，在公布首批备案名单的同时，宜加大信息披露，对第二批、第三批名单的筛选标准、进度、公布时间等与市场做充分沟通，同时，对于最终未能获得备案的平台退出安排，做统一部署，充分保障出借人资金安全，缓解出借人忧虑情绪，也为平台转型创造更多的余地和空间。

银行“存管大户”退出 行业进一步出清

作为昔日与网贷平台“并肩作伴”的老战友，网贷存管银行的心态也发生了不小变化。近日，未通过银行存管“白名单”的广东华兴银行发布公告称，为进一步加强账户管理，引导广大客户合理安排和使用账户资源，将于6月21日起对部分网贷资金存管账户进行批量清理。

广东华兴银行公告显示，存管账户余额为零，未在2018年4月30日前完成升级，且与该行已终止合作的网络借贷平台部分网贷资金存管账户，将被实施清理。同时，实施清理操作后的网贷资金存管账户，将无法办理任何业务。

北京商报记者了解到，广东华兴银行曾一度成为对接网贷平台的“存管大户”，对接的平台规模大小不一，背景资质不同，地域分布范围较广。2018年3月时，华兴银行已经与92家银行对接存管业务。2018年5月底，广东华兴银行对接并上线的资金存管平台下降至80家，但依旧是“超级存管王”。不过，到了2019年2月底，广东华兴银行对接平台仅剩35家。

除了广州华兴银行外，此前，贵州银行、徽商银行、上饶银行、江西银行等银行均在网贷存管业务方面做出了调整。据中国互联网金融协会登记披露一栏信息显示，目前已通过“存管银行白名单”的商业银行仅有34家，这也就意味着，未拿到“存管白名单”入场券的网贷平台极有可能不会进入备案程序。

麻袋研究院高级研究员王诗强指出，未来业务合规、股东背景强的平台将会优先考虑备案，主要包括借款人限额、三级等保、银行存管、信息披露等几个方面，股东背景方面则优先考虑国资系、上市系。虽然银行退出P2P网贷资金存管业务对行业影响较小，但对于网贷平台而言，当务之急是赶紧与有资格的银行合作，上线银行存管业务。

除了银行“存管大户”退出这波浪潮外，网贷行业也在加速出清，目前山东省、四川省、云南省、上海市、深圳市等地已先后通报了清退名单，涉及平台数量超过百家。近日，网贷之家发布的P2P网贷行业2019年5月月报显示，截至2019年5月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至914家，相比4月底减少了21家；累计停业及问题平台数量达到了5703家。

资深互金评论员毕研广在接受北京商报记者采访时表示，目前来看，受制于环境、发展方向、以及监管政策的影响，未来能够留下的P2P平台应不足百家。备案的清退，有两个层面的意思。第一个层面是完全不合规的P2P关闭、清退，主体完全退出这个市场。第二个层面是，让P2P转型网络小贷和助贷。从目前的市场环境来看，很多平台都在转型，对未来的备案失去信心。

网贷备案难点在哪儿

P2P网贷备案之前要求的时间节点是今年6月底必须全部完成，但是从目前整体的进度来看，有不少业内人士认为完成的可能性非常低。

在毕研广看来，备案需要花费的资金不少，成本较高。就算备案成功了，未来能否产生盈利、能否正常运营、未来整个网贷市场的价值有多大还未可知。

从平台本身来讲，资金池的消化是一个难题。从2016年至今，网贷平台不断压降规模，不断消化存量。但是，在之前的野蛮生长时期，九成以上平台都存在期限错配和资金池的问题。备案启动不过两三年时间，如果在短时间之内消化资金池，把不合规的业务压降为零，确实是一件困难的事。

“此外，网贷行业的从业人员金融素质、专业程度并不高。未来平台合规备案成功，如何去寻找相关的专业人士，如何完善管理制度，运营平台，也是一个难题。金融的核心在于风险把控，风险把控现阶段还是依靠人来做，专业的人很难找。”毕研广说道。

王诗强也提出，P2P网贷备案由地方金融办主导，而各地金融办实力层次不齐，对网贷业务了解有限。再加上当前正常运营的平台较多，良莠不齐、鱼龙混杂，一些平台表面上业务合规，但是实际业务复杂，风险没有完全出清。此外，即使业务完全合规，但是大量网贷平台在借款风险控制方面能力一般，一旦启动备案，会导致一些平台迅速做大规模，后果不堪设想。

北京商报记者 孟凡霞 宋亦桐